Ein kurzer Teil im 3/4 Takt mit Flügelhorn und Tenor leitet das Werk ein. Der 1. Walzer beginnt mit einer sehr schlichten Melodie die sich bis zur Coda immer wieder findet. Im zweiten Teil wechseln sich Holz und Blech in Ihren Themen ab. Der Walzer 2 verbirgt spielerische Holzsolos die in ein wuchtiges Bass-Solo münden. Die Coda spiegelt die Einleitung und den Walzer 1 wieder und endet mit einem kurzen Schlussteil.